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58同城与华平等买方团签署私有化协议 交易估值87亿美元

作者:     发布日期: 2020-06-17     二维码分享

雷帝网 乐天 6月15日报道

生活服务平台58同城今日发布公告,与Quantum Bloom Group Ltd.签订合并协议。

根据合并协议条款,买方投资财团将以每股28美元(相当于每股美国存托股56美元)现金价格购买58同城所有发行普通股,总交易估值约为87亿美元。

58同城此次买方投资财团包括:华平投资、General Atlantic、鸥翎投资和58同城董事长兼CEO姚劲波。买方投资财团计划以股权和债务融资结合的形式,为58同城的私有化交易提供资金。

58同城表示,根据58同城董事会下设的特别委员会的一致推荐,董事会已批准该私有化协议,并决议建议公司股东投票支持。特别委员会在其财务和法律顾问的协助下,进行了私有化协议条款的谈判。

58同城此次私有化交易有望于今年下半年完成。届时,58同城将成为一家私人控股公司,其美国存托股将从纽约证券交易所退市。

与2020年4月1日(58同城宣布收到私有化要约的前一个交易日)58同城的ADS收盘价相比,此次58同城私有化报价相当于溢价19.9%。前15日成交量加权平均收盘价相比,溢价19.2%。

今年4月2日,58同城曾宣布,董事会收到鸥翎投资发出不具约束力的收购要约,拟以每股美国存托股55美元的价格收购所有流通股。

4月20日,58同城董事会成立特别委员会,对私有化要约,或公司可能采取的其他替代性战略选项进行评估。

4月30日,58同城公司董事会收到来自华平投资、General Atlantic、鸥翎投资和公司董事长兼CEO姚劲波的非约束性私有化要约。

私有化前,腾讯为58同城大股东

年报显示,截至2020年3月31日,58同城拥有299,728,769股,其中,254,496,649股为A类普通股,45,232,120股为B类普通股。

截至2020年3月31日,58同城股权结构

截至2020年3月31日,58同城董事长兼CEO姚劲波持有10.2%股份,为第二大股东,拥有42%投票权;腾讯持股为22.4%,拥有28.3%的投票权;

Standard Life Aberdeen plc持有10%的股权,及4.2%的投票权;T. Rowe Price Associates, Inc.持股为6.6%的股权,及2.8%的投票权。

截至2019年3月31日,58同城股权结构

截至2019年3月31日,姚劲波持有10.3%股权,腾讯持有22.6%股权,Genesis Asset Managers, LLP持有5.1%股权。

在2019年初的年报中,58同城并无A、B股之分,到2020年3月31日,反而有了投票权,且姚劲波投票权要高出腾讯13.7个百分点。

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